A l'école, West convainct Claire de donner une leçon à une des pom-pom girls.

Selon Debbie, la chef des pom-pom girls, Claire est trop ordinaire pour rejoindre son équipe. Tandis que Mohinder fait face à un sérieux problème moral avec la Compagnie, HRG rend visite à son mentor russe dans le but de localiser les dernières peintures prophétiques d'Isaac Mendez. De l'autre côté de la frontière, Alejandro est de plus en plus mal à l'aise avec Sylar, à cause de ses intentions vis-à-vis de Maya. Caitlin et Peter se lancent à la recherche d'une mystérieuse porte que ce dernier a peinte. Ils se retrouvent finalement dans un endroit surprenant. Dans le Japon féodal, Hiro tente de corriger l'histoire mais doit lutter contre ses sentiments pour la "princesse" Yaeko.